Le royaume de Guerne doit faire face à une invasion des drillons, l'empire voisin. Disposant des redoutables chazets, de gros félins noirs, ceux-ci balaient les premières lignes de défense. Les seigneurs veulent partir se battre pour défendre le nord du royaume et suppriment le roi qui tergiverse. Tandis que les seigneurs partent pour une bataille qu'ils ne peuvent que perdre, les deux princesses, qui en perdant un père ont également perdu un protecteur, doivent lutter pour leur vie.
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